荟聚 产品概述

荟聚是服务B2B企业的以线索管理为核心的营销自动化Saas产品，它包含全渠道获客、线索管理和培育、营销与销售协同三个部分。通过对线索画像的分析，实现精准营销及不同渠道的ROI成本检测，帮助国内企业解决获客，提高留资转化，提高资源投放的ROI效果。企业可以基于荟聚的开放能力来开发应用，以满足企业更多元的业务需求，在开发之前，我们希望您能通过该文档快速了解荟聚的相关逻辑。

图片1. 线索关联的主要数据

荟聚主要是围绕“线索”进行数字化营销的，所谓线索可以理解为潜在客户。在荟聚创建的所有线索都会有唯一的一个线索ID，为了更方便接入其他渠道触点的线索数据，荟聚也支持添加线索的渠道身份（如微信公众号的openid，unionid，会员系统的memberId等），下面我们将简单说明下线索的相关数据。

线索身份

在对线索进行全渠道数据收集管理的时候，一般同时会记录线索在每个渠道触点的唯一身份标识，如微信的openid、unionid、app登录用户的手机号等等。记录线索身份主要有以下好处：

• 外部系统可以直接使用外部渠道身份id对线索进行CRUD（增查改删）操作
• 通过跨渠道身份（如手机号，多个渠道可能都获取到了手机号码身份信息）信息可以将多个渠道的线索数据合并到一起，实现线索全面画像

荟聚预设了一些系统身份，如手机号码、微信openid、微信unionid等，此外，用户可以根据实际需要，自定义新的身份。

线索事件

企业在与线索营销互动的过程中，会发生各种各样的行为事件，为了支撑线索的个性化营销，这些事件将作为原始数据被记录在线索时间轴，一般来说，线索事件主要有三类：

• Inbound事件：线索主动发生的行为，比如：访问、点击、关注、下单
• Outbound事件：系统向线索发消息的事件，比如：系统发送短信、发送邮件、发送app push
• 日志相关事件：不属于以上两种事件，类似于记录了一条线索相关的日志，比如：发送成功、发送失败、阶段推进、线索合并、线索收到消息、等级变更、积分变更

荟聚里有一些系统内置的互动应用（如微信、短信、邮件、微页面、表单、抽奖等），线索与这些应用发生互动时，系统会自动采集相关的事件。企业还会有一些其他营销触点，比如官网、小程序、app等，你可以在系统中自定义事件并在应用端埋点，来记录线索在这些触点上的互动行为。

来源追踪

企业在执行营销活动的时候，很重要一个工作就是对营销效果归因，这就涉及到来源追踪。类似于Google Analytics的链接UTM加参，荟聚至多可提供10个来源加参字段，你可以在你的营销内容（微页面链接，公众号带参二维码，小程序路径等）上加上来源参数，只要线索与这些内容产生交互，事件上就会记录上相应的来源参数。此外在线索属性上也有这些来源字段，表示的是线索被创建时的来源信息。